Tietojen vienti tiedostoon

Päivitetty 19.10.2022

Isoa osaa Barracodessa olevista tiedoista voi viedä myös tiedostoon. Tämä koskee esimerkiksi:

  • – Asiakkaita
  • – Liidejä
  • – Yhteyshenkilöitä
  • – Tuotteita
  • ym.

Tiedostoon vienti löytyy mukautetun haun kautta. Viennissä on mahdollista viedä vain mukautetun haun hakutulokset tai kaikki tietueet jos mukautetun haun jättää tyhjäksi. Tiedostoon vienti onnistuu ”Vie tiedostoon” napista.

Napin painaminen avaa näkymän, jossa voit päättää mitkä tiedot haluat viedä ja missä tiedostomuodossa. Seuraavat tiedostomuodot ovat tuettuja:

  • – Excel 2007+ (.xlsx)
  • – CSV (.csv)

Viennissä on myös mahdollista viedä liittyviä tietueita, esimerkiksi asiakkaissa voi sisällyttää seuraavia tietoja asiakastietojen lisäksi:

  • – Asiakkaan sopimukset
  • – Asiakkaan yhteyshenkilöt
  • – Asiakkaan laskut
  • – Asiakkaan toistuvat laskut
  • – Liidin tiedot, josta asiakas on luotu

Kun olet valinnut haluamasi tiedot ja haluamasi tiedostomuodon, viennin voi käynnistää alhaalla olevasta ”Vie tiedostoon” napista.