Etusivu
- – Henkilökohtaiset etusivut, joiden sisällön voi määrittää erinäisillä ikkunoilla
Asiakkaat, liidit ja sopimukset
- – Asiakkuuksien hallinta
- – Liidien hallinta ja muuntaminen asiakkuuksiksi
- – Asiakkaiden ja liidien yhteyshenkilöiden hallinta
- – Asiakkaiden sopimuksien hallinta
- – Sopimuksien sähköinen allekirjoittaminen, useilla osapuolien allekirjoittajilla
Tuoterekisteri
- – Tuotetietojen ja tuoteryhmien hallinta
- – Tuotekohtaisen verokannan ja oletusyksikön asettaminen
Palvelupyynnöt
- – Kevyt palvelupyyntöjen hallinta
- – Palvelupyyntöhistoria
Laskutus ja tarjoukset
Laskut
- – Maksajan tiedot ja toimitusosoitteen tiedot esitäytettävissä suoraan asiakasrekisteristä
- – Käänteisen alv:n laskun luonti lainmukaisesti
- – Viitenumerona mahdollisuus käyttää automaattisesti luotua kansallista tai RF-viitettä
- – PDF-laskutuloste, jossa
- • Finanssialan keskusliiton määrityksien mukainen tilisiirtolomake
- • Pankkiviivakoodi sekä QR-koodi tilisiirtolomakkeessa
- • C5/E5 isoikkunakuorelle sopivaan kohtaan tulostettu lähettäjän tiedot ja vastaanottajan osoite
- • Mahdollisuus tulostaa lasku myös englanninkielisenä
- – Mahdollisuus valita ensisijainen pankkitili erikseen jokaiselle laskulle. Ensisijaista pankkitiliä käytetään laskutulosteen viivakoodissa sekä QR-koodissa
- – Laskutulosteen esikatselu ennen laskun hyväksymistä
- – Laskun lähetys suoraan sähköpostitse, jossa laskun PDF-tuloste liitteenä
- • Sähköpostiviestille ja otsikolle määritettävissä olevat templatet, jolla esimerkiksi saa virtuaaliviivakoodin esitäytettynä sähköpostiviestille
- • Mahdollisuus liittää lisäliitetiedostoja sähköpostille
- • Mahdollisuus määrittää kirjanpidon sähköpostiosoite mihin laskukopiot lähetetään
- – Mahdollisuus ”esihyväksyä” lasku ja asettaa sille lähetyspäivä etukäteen. Sähköposti-ilmoitus automaatiolla lähetetystä laskusta.
- – Asiakkaan tietoihin lisättävät myöhemmin laskutettavat rivit, joista voi kootusti luoda oman laskun myöhemmällä ajankohdalla.
- – Myöhemmin laskutettavien rivien, kuten esimerkiksi työtuntien, tuonti ulkoisesta järjestelmästä.
Verkkolaskut
- – Laskun lähettäminen verkkolaskuna (Finvoice 3.0) Web Services- sekä muiden kanavien kautta.
- – Verkkolaskun semanttisen mallin noudattaminen (verkkolaskutuslaki 241/2019).
- – Sähköposti-ilmoitukset verkkolaskun lähetysvirheistä, jos laskun vastaanottaja on sen esimerkiksi hylännyt.
Toistuvat laskut
- – Mahdollisuus luoda toistuvia laskuja, esimerkiksi kerran kuukaudessa lähetettävä kuukausimaksu.
- – Myöhemmin laskutettavien rivien automaattinen laskutus toistuvilla laskuilla.
- – Muutoksien lisäys toistuville laskuille tulevaisuuteen, esimerkiksi jos on sovittu hintojen nousevan puolen vuoden päästä.
- – Toistuvien laskujen lähetys joko täysin automaattisesti, esihyväksynnän jälkeen tai manuaalisesti.
- – Sähköposti-ilmoitukset automaattisesti tehdyistä toiminnoista.
Pankkitilit
- – Pankkitilien hallinta, josta voi valita mitkä tilinumerot tulostuvat laskulle. Laskulle voi tulostaa enintään 4 eri tilinumeroa.
- – Mahdollisuus luoda myös omia pankkitilejä esimerkiksi luottotappioita varten, ilman tilinumeroa
Tarjoukset
- – Tarjouksien hallinta ja muuntaminen laskuiksi.
- – PDF-tarjoustuloste
- – Tarjouksen lähetys suoraan sähköpostitse, jossa tarjouksen PDF-tuloste liitteenä
- • Sähköpostiviestille ja otsikolle määritettävissä olevat templatet, jolla esimerkiksi saa tarjouksen tietoja esitäytettynä sähköpostiviestille
- • Mahdollisuus liittää lisäliitetiedostoja sähköpostille
Lasku- ja tarjousrivit
- – Tuotehaku tuoterekisteristä laskurivin nimike-kentässä
- – Erillinen laskurivin kuvaus
- – Laskurivien helppo uudelleenjärjestäminen
- – Mahdollisuus käyttää eri verokantaa rivikohtaisesti
Laskutusseuranta
- – Saapuneiden viitemaksujen nouto pankkien Web Services -kanavien kautta.
- – Konekielisen viitemaksulistan lukeminen sisään käyttöliittymän kautta
- – Saapuneen viitemaksun automaattinen liittäminen laskun suoritukseksi viitenumeron mukaan
- – Maksusuorituksien manuaalinen lisääminen laskulle, tilanteissa joissa esimerkiksi lasku on maksettu väärälle tilille
- – Hyvityslaskun luominen ja hyvityslaskun käyttäminen laskun maksusuoritusmerkintänä
- – Viitemaksujen seuranta
- • Avoimet viitemaksut
- • Kaikki viitemaksut
Raportit
- – Excel-raportit laskuista
- • Laskupäiväkirja
- • Suorituspäiväkirja
- • Avoimet laskut
Tiedotteet ja kalenteri
- – Etusivulle näkyviin saatavien tiedotteiden hallinta
- – Kalenteri tapaamisilla, tehtävillä ja puheluilla
Käyttäjätunnukset ja roolit
- – Käyttäjätunnukset ja tunnuksien roolien määritys pääsynhallintaan
- – Pääsyoikeuksien tarkka hallinta osiokohtaisesti
Yleisominaisuudet
- – Mahdollisuus asettaa Microsoft ja Google -kertakirjautuminen
- – Kaksivaiheinen tunnistautuminen authenticator-sovelluksella tai sähköpostilla
- – Tietojen tuonti Excel, ODS tai CSV -tiedostosta
- – Tietojen vienti Xlsx tai CSV -tiedostoon
- – Tietojen mukautettu haku valittavilla hakuehdoilla
- – Rajapinnat käyttäjätunnuksien ja myöhemmin laskutettavien rivien tuonnille
- – Rajapintatunnuksien hallinta käyttöoikeustunnisteilla (JWT)
